证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-010
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的委果、准确和好意思满，莫得差错
纪录、误导性论说或要害遗漏。
相配教导：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
据中国证券监督惩办委员会《对于承诺江苏恒辉安防股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒
辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可调度公
司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 50,000.00 万元，扣除
各项刊行用度后的本体召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已一起到账，立信管帐师事务所（独特平时结伴）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考证，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可调度公司债券召募资金到位情况鉴证答复》
（信会师报字2024
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰聚拢证券
有限就业公司、专户银行坚定了《召募资金三方监管左券》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交游所承诺，本次可调度公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳
证券交游所上市交游，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行完了之日 2024 年
调度公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个交游日；顺延工夫付息款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股大意不转
股有聘请权，并于转股的次日成为公司推动。
二、可调度公司债券的相干条件
（一）刊行规模
本次可调度公司债券的刊行总和为东说念主民币 50,000.00 万元，刊行数目为
（二）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（三）可调度公司债券存续期限
把柄相干法律端正的国法和本次可调度公司债券召募资金拟投资神志标实
施进程安排，勾搭本次可调度公司债券的刊行规模及公司的商量和财务等情况，
本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 8 月 21
日至 2030 年 8 月 20 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺
延工夫付息款项不另计息）。
（四）票面利率
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.50%、第五
年为 1.80%、第六年为 2.00%。到期赎回价钱为债券面值的 112%（含临了一期利
息）。
（五）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行完了之日 2024 年
调度公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个交游日；顺延工夫付息款项不另计息）。可调度公司债券抓有东说念主对转
股大意不转股有聘请权，并于转股的次日成为公司推动。
（六）当前转股价钱
本次刊行的可调度公司债券当前转股价钱为 18.26 元/股。
三、可调度公司债券转股请问的关系事项
（一）转股请问情景
系统以报盘花样进行。
票，具体转股操作建议抓有东说念主在请问前盘问开户证券公司。
成股份的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。
本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的计
算公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可调度公司债券抓
有东说念主请求转股的数目；V：指可调度公司债券抓有东说念主请求转股的可调度公司债券
票面总金额；P：指请求转股当日灵验的转股价钱。本次可调度公司债券抓有东说念主
请求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公司债券部分，公
司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等部门的关系国法，在转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及对应确当期应计
利息。
转股的可调度公司债券数额大于其本体领有的可调度公司债券数额的，按其本体
领有的数额进行转股，请求剩余部分赐与取消。
（二）转股请问时候
可调度公司债券抓有东说念主可在转股期内（即 2025 年 2 月 27 日至 2030 年 8 月
（三）可调度公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限就业公司深圳分公司对转股请求阐明灵验后，将记减
（冻结并刊出）可调度公司债券抓有东说念主的可调度公司债券余额，同期记增可调度
公司债券抓有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可调度公司债券转股新增股份的上市交游和所享有的权益
当日买进的可调度公司债券当日可请求转股。可调度公司债券转股新增股份，
可于转股请问后次一交游日上市流通。可调度公司债券转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（五）转股经由中的关系税费
可调度公司债券转股经由中如有发生关系税费，由征税义务东说念主自行背负。
（六）调度年度利息的包摄
本次刊行的可调度公司债券罗致每年付息一次的付息花样，到期璧还本金和
临了一年利息。
年利息指可调度公司债券抓有东说念主按抓有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券罗致每年付息一次的付息花样，计息肇端
日为可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延工夫
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄相干法律端正及
深圳证券交游所的国法笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主所得回利息收入的草率税项由可转
换公司债券抓有东说念主承担。
四、可调度公司债券转股价钱的笃定、颐养及修正
（一）运转转股价钱的笃定和当前转股价钱
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 18.26 元/股，不低于召募评释书公告
日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除
息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游均价按经过相应除权、除息调
整后的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价。把柄《可调度公司债券管
理看法》，本次刊行的可转债的转股价钱不得进取修正。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和÷该
二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游
日公司股票交游总和÷该日公司股票交游总量。
限度本公告泄漏日，“恒辉转债”当前转股价钱为 18.26 元/股。
限度本公告泄漏日，“恒辉转债”转股价钱未发生颐养，当前转股价钱为
（二）转股价钱的颐养花样及计较公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行颐养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将交替进行转股价钱颐养，
并在合乎条件的上市公司信息泄漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、颐养看法及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转
换公司债券抓有东说念主转股请求日或之后、调度股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股
请求按公司颐养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护可调度公司债券抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。关系转股价钱颐养内
容及操作看法将依据那时国度关系法律端正及证券监管部门的相干国法来制订。
（三）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司股票在职意流畅三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。该决策须经出席会
议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，抓有
公司本次刊行可调度公司债券的推动应当淹没。修正后的转股价钱应不低于该次
推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游
均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净
金钱值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。
公司向下修正转股价钱时，须在合乎条件的上市公司信息泄漏媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手归附转股请求并
推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
五、可调度公司债券转股开端
本次可调度公司债券使用新增股份转股。
六、可调度公司债券赎回条件
（一）到期赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券到期后五个交游日内，公司将赎回一起未转股
的可调度公司债券，赎回价钱为债券面值的 112%（含临了一期利息）。
（二）有条件赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职意流畅三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。
七、可调度公司债券回售条件
（一）有条件回售条件
在本次刊行的可调度公司债券的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意
流畅三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调度公司债券抓有东说念主
有权将其抓有的可调度公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价
格和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个交游日”
须从转股价钱颐养之后的第一个交游日起再行计较。
本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度内，可调度公司债券抓有东说念主在
每年回售条件初次兴盛后可按上述商定条件阁下回售权一次，若在初次兴盛回售
条件而可调度公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回
售的，该计息年度弗成再阁下回售权，可调度公司债券抓有东说念主弗成屡次阁下部分
回售权。
（二）附加回售条件
若本次刊行的可调度公司债券召募资金投资神志标实施情况与公司在召募
评释书中的承诺情况比拟出现要害变化，把柄中国证监会或深圳证券交游所的相
关国法被视作调动召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交游所认定为调动
召募资金用途的，可调度公司债券抓有东说念主享有一次回售的权柄。可调度公司债券
抓有东说念主有权将其抓有的可调度公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件兴盛后，不错在公司公告后的附加回
售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内空虚施回售的，弗成再阁下附加回
售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
八、转股后的股利分派
因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘平时股推动（含因可调度公
司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
九、其他事项
投资者如需了解“恒辉转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2024 年 8 月
有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募评释书》。
敬请巨大投资者细心投资风险。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
